华润置地：拟发行50亿元公司债券 票面利率最高为3.63%

地产中国  2022/04/21

据深交所披露，华润置地拟发行50亿元公司债券，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券仅发行品种二，票面利率为3.63%。

债券全称华润置地控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），债券分为两个品种，品种一简称22润置01，债券期限3年；品种二简称22润置02，债券期限5年，票面利率3.63%。债券牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信证券股份有限公司，联席主承销商为中信建投证券股份有限公司。发行首日2022年4月21日，起息日2022年4月22日。

据募集说明书显示，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司有息债务及补充流动资金。其中，不超过35亿元（含35亿元）拟用于偿还公司有息债务，不超过15亿元（含15亿元）拟用于补充流动资金。